- 2008年6月19日 22:32
正午（堺正章）が皆の前から姿を消し、龍彦（徳井義実）は自分でいなくなったのだから気にするなと言うが、かえで（夏川結衣）は自責の念に駆られる。
そんなかえでの元に、正午から手紙が届く。
そこにはこれまでの感謝やお詫びとともに、かえでの前から姿を消せば恋は終わらず、ずっと恋をしていられるからと、失踪の理由が綴られていた。
その頃、正午は海辺の町をぶらついていたが、偶然、国内を転々としていた元部下の菊原（坂口憲二）と再会する。
仕事をしないのは３日で飽きたと本音を洩らす正午に、菊原はやっぱり好きな音楽に関わっているべきなのではないかと意見し、正午も２人でインディーズレーベルを立ち上げ、アーティストを発掘しようという気になる。
